ایچیکا یک نوازنده دبیرستانی است که می‌تواند وارد مکانی مرموز به نام «سکای» شود؛ جایی که او و دوستانش در کنار هاتسونه میکو، عمیق‌ترین احساسات خود را از طریق موسیقی ابراز می‌کنند. یک روز پس از اجرای زنده، ایچیکا با میکوی جدیدی ملاقات می‌کند که تا به حال ندیده است. این میکوی جدید هر چقدر هم تلاش می‌کند، نمی‌تواند با قلب شنوندگانش ارتباط برقرار کند. میکو باید به کمک دیگران تکیه کند تا راهی برای آواز خواندن دوباره بیابد.

یک درمانگر ماهر پس از بدرفتاری و بی‌مهری گروهش، یک درمانگاه مخفی زیرزمینی راه‌اندازی می‌کند.

"یوتا آسامورا" پس از ازدواج مجدد پدرش، خواهر ناتنی جدیدی به نام |ساکورا آیاسه" پیدا می‌کند که اتفاقاً زیباترین دختر سال تحصیلی است و ...